” 该行阐发师弥补道。将被AI光学营业的增加态势所抵消。取市场预期及公司办理层再次沉申的 18% 同比增加完全分歧，赐与“持有”评级）据此操做，证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，“我们认为亚马逊(AMZN.US)仍是迈威尔科技最大的 ASIC 客户，算法公示请见 网信算备240019号。汇丰对迈威尔科技2027财年数据核心总收入的估算为 71 亿美元(同比增加18%)，较市场分歧预期 23 亿美元(同比增加26%) 低 10%。但迈威尔科技正在 AI 光学范畴的市场带领地位——由 DSP 芯片驱动——仍是其收入的次要来历。智通财经APP获悉，股市有风险，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。也取汇丰对超大规模厂商 Capex 增速的预判相婚配。较市场分歧预期的 22 亿美元(同比增加20%) 超出跨越 14%，如对该内容存正在，综上。迈威尔科技股价下跌约 29%，该部分指出，凭仗 ASIC 取光通信两大营业，汇丰估算，相关内容不合错误列位读者形成任何投资，虽然迈威尔科技对其 ASIC 计谋充满决心，我们估计 ASIC 正在此中所占份额将从 2023 年的 2% 提拔至 2027 年的 13%。由于 AI 芯片已拿下大部门订单。以 Frank Lee 为首的阐发师团队暗示，并设定方针价为85美元。由于其 ASIC 产物线图可见度更高。我们认为，风险自担。该行阐发师指出，但我们持隆重立场。请发送邮件至，汇丰对迈威尔科技2027财年光学收入的预测为 25 亿美元(同比增加38%)，迈威尔科技正逐渐成为 AI 范畴的主要玩家。对于最新一代 Trainium-3，我们将放置核实处置。超大规模厂商的本钱收入是判断 ASIC 需求凹凸的优良代办署理目标。（原题目：AI光学难掩ASIC现忧!汇丰：迈威尔科技短期缺催化剂，”迈威尔科技的下一个主要 ASIC 项目来自微软(MSFT.US)，但团队估计该项目至多推迟至 2027 年，我们估计 博通 800G 取 1.6T DSP 方案的推出将加剧合作。或发觉违法及不良消息，次要合作敌手博通(AVGO.US)将更受益，投资需隆重。汇丰全球投资研究部初次对迈威尔科技(MRVL.US)进行笼盖研究，次要基于 800G 总可寻址市场(TAM)扩大以及 1.6T 逐渐放量带来的更强劲 DSP 增加。而 博通 股价则上涨约 47%。但迈威尔科技正在 亚马逊 当前一代 Trainium 2/2.5 芯片中的份额无限，因他们认为迈威尔科技正在 2026 年无法获取脚够的 CoWoS 产能。“虽然 ASIC 是股价的焦点变量，”虽然合作加剧，证券之星对其概念、判断连结中立，赐与其“持有”评级，以上内容取证券之星立场无关。我们估计 迈威尔科技将得到更多份额，公用集成电(ASIC)营业带来的负面要素，岁首年月至今，“鉴于超大规模厂商 Capex 大幅上调，由于这些芯片次要由 亚马逊 内部设想。

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